Evernote vir CRM - Deel 1

  • 01 - Is Evernote die regte hulpmiddel vir CRM?

    canstockphoto

    Kom ons begin reguit met die feit dat Evernote nie vir vooruitsigte of kontakbestuur geskep is nie, en die Evernote-mense probeer dit nie vir hierdie take bemark nie. Dit is nie ontwerp of bemark as 'n CRM, Customer Relationship Management oplossing . As jy egter begin om baie van jou besigheidsinligtings-versamelings- en bestuurstake in Evernote te skuif, is dit 'n natuurlike volgende stap om dit te gebruik om eiendomsvooruitsigte, kontakte en kliënte te bestuur.

    Aangesien dit nie 'n databasis is wat ontwerp is vir hierdie werksgeleenthede nie, moet die gebruiker aan sekere beperkings aanpas, en jy moet 'n realistiese blik op wat jy verwag van 'n instrument om kliëntinligting te bestuur. Die eerste ding waaroor ons moet saamstem, is dat CRM, Customer Relationship Management , alles gaan oor die opneem van inligting oor ons kontakte en kliënte, om ons interaksies met hulle vas te lê en om later toegang tot daardie inligting te verkry vir bemarking en kliëntediens.

  • 02 - Wat ek wil van Evernote en CRM

    Die Minimalistiese Real Estate CRM Benadering

    Ek neem 'n minimalistiese benadering tot Real Estate CRM. Ek wil nie baie tyd spandeer om elke tydjie van inligting oor my kontakte wat hulle bereid is om te deel vas te lê nie. Ek doen nie verjaarsdaggroete nie, hoef nie met kinders se name en grade op skool tred te hou nie, en ek gee nie om watter soort motor hulle ry of hul gunsteling restaurante nie. As jy dit doen, sê ek nie dat Evernote nie sal werk nie, want dit sal. Maar ek dink net dat die tyd en moeite wat gepaard gaan met die probeer om hierdie inligting te vang en weg te lê, is veel meer onderdrukkend as die waarde wat ek ontvang en die indruk wat ek maak op mense met 'n e-pos verjaardag wens.

    Wat ek wil van 'n CRM Tool

    Daar is natuurlik 'n sekere hoeveelheid persoonlike inligting wat ons moet onderhou om te kommunikeer met ons kliënte en kliënte, sowel as om topkwaliteit te bied, insluitend:

    • Alle besluitnemers name
    • Adresse, huis en werk
    • Telefoonnommers, huis, werk, sel
    • Soort kontak / vooruitsig; koper, verkoper, verkoper, kontrakteur, titelmaatskappy, keurder, inspekteur, ens.
    • Vir kopers, inligting oor wat hulle wil hê
    • Vir handelaars, inligting oor hul eiendom
    • Rekord van e-pos en telefoongesprekke
    • Heg dokumente aan wat verband hou met kontak / transaksie
    • Verwysings stuur ons vir dankie

    Jy mag dalk meer inligting hê, en dit is goed, maar dit is my minimum vereiste. So, hoekom stoor selfs Evernote wanneer daar CRM oplossings daar buite is wat spesifiek ontwerp is vir hierdie taak? Vir my is dit bloot die feit dat ek byna elke aspek van my besigheidsbestuur in Evernote bymekaar getrek het, dus waarom maak dit 'n aparte instrument? Ek gebruik reeds Evernote- en derdeparty-instrumente om dokumente, kliënt-interaksies, foto's en meer te vang, dus dit is net 'n natuurlike uitbreiding om nie inligting op meer as een plek te hê nie.

  • 03 - Besigheid Kontakte Basiese Inligting Invoer

    Ek het al oor KustomNote geskryf, en dit is wat ek gebruik om CRM 'n bietjie met Evernote te maak. Die prent toon 'n gedeelte van die invoerarea vir 'n nuwe besigheidskontak in my vorm. U kan sien dat ek 'n afsonderlike vorm vir besigheids kontakte met soorte geskep het. Dit word nie vir vooruitsigte en kliënte gebruik nie, maar ek sal jou die volgende wys. Ek wil ietwat ander inligting vir die twee verskillende kontaksoorte hê, en dit is meer doeltreffend om verskillende insetvorms te hê in plaas van een wat baie langer is.

    Ontwerp jou vorm op enige manier wat jy wil, maar jy kan sien in die prent dat die myn die basiese kontakinligting vir naam, adres, besigheid, fone, e-pos en die tipe kontak kry; keurder, titelmaatskappy, inspekteur, ens. Om u geheue op KustomNote te verfris, sodra u die vorm ingedien het, skep dit die nota outomaties in Evernote.

  • 04 - Vooruitsig / Kliënt / Kliëntinligting Invoervorm

    Dit is 'n vorm (sien foto) vir dieselfde tipe basiese inligting, maar in hierdie geval vir iemand met wie ons hoop om 'n koper of verkoper transaksie te doen. In hierdie vorm het ek velde vir vooruitsig / kliënt tipe, soos koper, verkoper, belegger, ens. Dit is die basiese inligting wat van toepassing is op enige vooruitsig, kliënt of kliënt.

  • 05 - Evernote Sorteer en vind hierdie vorms weer

    Onthou dat wanneer notas in Evernote vertoon word, of ons na die inhoud van 'n notaboek kyk, al die aantekeninge of die resultate van 'n soektog sien, sien ons die notas wat met die nuutste vertoon word, bo-aan, terug in die tyd. Nou het ons 'n dilemma, aangesien die belangrikste en mees gebruikte inligting in hierdie CRM-inligtingpos is, wat die eerste of byna die eerste noot wat ons vir elke kontak lê, sal wees. Dit beteken dat dit onderaan die notaslys vertoon sal word.

    Wat ek met KustomNote doen, word 'n voorvoegsel vir elke noot titel opgestel om my toe te laat om hierdie spesifieke noot op sigself of bo-aan 'n kort lys op te tel. Deur gebruik te maak van voorvoegsels met KustomNote kan ek beperkte resultate opneem wat aan my spesifieke inligtingsbehoeftes voldoen. Tags sal ook werk, en jy kan dit in KustomNote stel, maar dit vereis meer tik om jou soekresultate te verlig.

    Nou as ek allerhande nuwe inligting, notas, dokument aanhangsels, e-posse en rekords van gesprekke byvoeg, sal hulle boonop stapel, maar ek kan altyd die basiese inligting maklik optel. Alles sal altyd sleutel tot die kontak se naam (e). Dit is die manier waarop dit behoort te wees, aangesien jy altyd die nuutste dinge wil sien wanneer jy 'n kontaksoektog doen. Ons sal hierdie voorvoegsel ook vir ander vorms gebruik, soos ons sien in Deel 2 van die Prospect- en Kontakbestuur 3-deelreeks.