Real Estate CRM Inside Gmail - 'n byna perfekte oplossing

01 - Streep jou pad na Gmail CRM

Ek sê "byna perfek" omdat niks heeltemal perfek is nie. As 'n Gmail-minnaar en 'n eiendomsprofessie het ek egter niks gevind wat Streak vir CRM in Gmail kan gelykmaak nie. Al my vereistes vir 'n Real Estate CRM-stelsel is ingesluit in die geïnstalleerde program en binne Gmail.

Kom ons dink oor wat ons wil bestuur in ons Customer Relationship Management-oplossing in sy eenvoudigste vorm. Eenvoudig is goed, maar ek wil 'n sekere minimum funksionaliteit hê:

• Bestuur koperlyne vanaf aanvang tot en met verlies of 'n koopooreenkoms.
• Bestuur verkoper lei vanaf aanvang tot 'n noteringsooreenkoms.
• Bestuur 'n lys van noteringsooreenkoms deur middel van 'n koopkontrak.
• Bestuur 'n transaksie, koper of verkoper kant, van kontrak tot sluiting.

Dit is die basiese komponente wat in my stelsel moet wees. As jy aan hulle dink, het hulle elkeen 'n sekere vloei na hulle, en dis waar Streak skyn. Ek sal u deur elkeen van die prosesse met die Streak-skerm in Gmail inneem. Eerstens, laat ons twee basiese komponente van Streak verduidelik.

• Pyplyne: Dit is die vloei van 'n proses. Elk van die vier items hierbo het 'n logiese vloei van begin tot einde of die volgende stadium. In Streak is dit 'n pyplyn. Grafiek, pyplyne is soos kolomme in 'n sigblad, elke kolom die volgende fase van die proses.
• Boxes: Hierdie een is nie so voor die hand liggend nie, maar regtig eenvoudig as jy logies daaraan dink. 'N Doos is die ry in 'n sigblad en kan omtrent alles wat jy deur die proses werk. Die bestuurder van die koper lei tot die gevolgtrekking dat die boks die inligting van die koper (s) sal wees. Die boks word 'n rekord in die CRM databasis, wat ek jou in 'n ander stap sal wys.

Kom ons beweeg na die volgende stap waar ons na ons eerste pyplyn, Koperwerk, die hoofproses kyk.

02 - Die Koper Lei Werk Pyplyn in Streak vir Gmail

Dit is jou eerste blik op 'n pyplyn-aansig, kleurvol, maar ook 'n pad met pyle van begin tot einde. Ons werk 'n koperleiding wat net in ons stelsel gekom het, miskien van 'n verwysing of 'n webwerf. Daar is templates vir die keuse van 'n pyplyn tipe, en een is vir 'n eiendomsooreenkoms. Ek verander die een vir elkeen van hierdie voorbeelde, so dit is my proses. Ek probeer dit eenvoudig maar logies te hou vir die dop van die proses.

• Lood - Ek het hulle pas in die stelsel ingeskryf.
• Kontakte - Ek het 'n eerste poging aangewend vir 'n gesprek, miskien e-pos of telefoonoproep.
• Ooreenstemmend - Ons praat of e-pos, maar geen gesig tot aangesig of vertonings nie.
• Aanstelling of Skoue - Ons gaan uit om eiendomme te kyk.
• Opvolg - Terug in die kantoor, volg hul gedagtes oor huise wat hulle gesien het.
• Kontrak in Onderhandelinge - Ons het 'n ooreenkoms geskryf en met die verkoper (s) onderhandel.
• Kontrak dood of aanvaar - Deal is dood of aanvaar. As dit gesterf het, kan ons hierdie vooruitsig terugstuur na die toepaslike stap en bly saam met hulle.

Nou sien ons ons eerste BOX, wat bloot die koper se kontakrekord is. Jy kan hulle reg in 'n ry onder die Loodstaaf in die liggaam tik. Ek het getik in die naam "Rob K." om te begin. Gaan egter aan die linkerkant van die ry, kan jy op die boksikoon klik om na die detailrekord te gaan. Hier is die instruksies om 'n nuwe boks in die Pyplyn-aansig te skep. Ons sal kyk na die rekord detail volgende.

Let nou op dat daar 'n subkolom is vir die stadium waarin hulle in is, en al wat jy moet doen is om daarop te klik om 'n ander stadium te kies om jou boks (koper) na die volgende stadium te skuif. In hierdie geval, kontak. Soos jy hulle beweeg, beweeg hulle in die onderste deel deur die stadiums, en in die boonste deel beweeg hulle van links na regs.

03 - Verkoper Leid Working Pipeline

Hier sien jy die pyplyn wat ek opgestel het vir 'n aanbieding / verkoopslid. Dit begin wanneer hulle die stelsel betree en eindig wanneer hulle met my of iemand anders lys. Die proses stappe is:

• Lood - Net aangegaan stelsel, geen aksie geneem nie.
• Kontak - E-pos of telefoon kontak gemaak.
• Opvolg - Tyd terwyl ek werk om 'n aanstellingsaanstelling te kry.
• Eerste Aanstelling - 'n afspraak word gestel en / of aan die gang.
• Wag - Aanstelling oor, in afwagting van 'n besluit van hulle.
• Genoteer met Ander - Verloor hulle aan 'n ander agent of makelaar. Sal hulle van hierdie pyplyn verwyder, maar hul inligting sal in die databasisse bly.
• Om te lys - Hulle lys met my en ek sal dit by my Listing Management Pipeline voeg.

Jy kry nou die vloei. As jy verskeie vakke (vooruitsigte) in een van hierdie pyplyne het, sal hulle hieronder in die toepaslike stadium groepeer, en jy sal die aantal bokse in 'n stadium aan die bokant sien. Jy het soort opsies vir hoe hul lyste in die onderkant van die skerm vertoon word.

04 - Listing Management Pipeline in Streak for Gmail

Sodra 'n verkoper verkies om by my te lys, word hul boks (databasisinskrywing) na die pyplyn vir die lys van aanbiedings verskuif. U begin die doeltreffendheid hier, aangesien u elke dag elke dag in u Gmail kan inskakel en vier pyplyn-aansigte uitvoer en alles sien wat u werk en in watter stadium van die proses.

• Listing Signed - Hulle het die aanbieding geteken en ek gaan daaraan werk.
• Data Gathering - Dit is terwyl ek hul dokumente bymekaarmaak, die huis meet, inligting oor die eiendom vir die MLS opneem, ens.
• Lys in MLS - Dit is nou op die MLS, Veelvuldige Noteringsdiens
• Bemarkings stel - Ek het advertensies opgestel, 'n enkele noteringswebblad, ander bemarking. Hulle sal nie beweeg totdat ek al die advertensies opgestel het vir die aanvang van die lopie nie.
• Word vertoon - Eiendom word gewys, in afwagting van 'n kontrak.
• Kontrak in Onderhandeling - Kontrak ontvang en onderhandeld met koper (s).
• Kontrak Dood - Kontrak is nie aan albei kante aanvaar nie, en skuiflys na terugbeweeg na die Weergawe. As verval en verlore, sal boks, maar nie databasisrekord van die pyplyn verwyder word nie.
• Om te Transaksie - Hulle verskuif na Transaksie Pyplyn omdat kontrak deur beide kante uitgevoer word.

Ek hou hierdie stadiums breed, nie te gedetailleerd nie, want ek wil nie 'n lang pyltjie boontoe hê nie. Die doel is om alles netjies te hou met 'n vinnige vertoning wat my die status en vooruitgang van alle lei, lyste en volgende vertel; transaksies. U kan pasgemaakte velde by u rekords voeg en dit in die subreël wys net onder die pyltjies in die pyplyn.

Volgende sal ons die pyplyn sien wat lei tot geld!

05 - Transaksiebestuurspyplyn vir Streak in Gmail

Dit is die geldpyplyn, wat 'n kontrak van aanvaarding deur middel van sluiting neem. Ek gebruik dieselfde vir beide koper- en verkoperkante, aangesien die fases breed is en op elke transaksie van toepassing is. Op hierdie manier wys net 'n enkele pyplyn my die stadium van elke transaksie wat ek werk.

• Aanbod / Nego / Kontrak - Die kontrak word onderhandel, sodra dit deur beide kante aanvaar word, sal dit beweeg.
• Titel / Opname / Inspeksie - Oor die algemeen is die eerste dinge wat ons aan die gang is, die opstel van 'n escrow, die aansoek om titelbinder, die opstel van inspeksies, ens.
• Herstel Nego. - Dit is nadat inspeksies afgelewer is en die transaksiekas ontvang indien daar eise vir herstelwerk of geld deur die koper (s) is.
• Evaluering / Lening - Met die veronderstelling dat die herstelwerk opgelos is, gaan dit gewoonlik oor die berekening en die lening wat goedgekeur word.
• Voorafsluiting - Baie besonderhede voordat jy na die sluitingstabel kom.
• Sluiting - Dit sluit vandag of môre, en jy sal dit hier los totdat jy jou kommissie-tjek kry.

Hierdie een is redelik selfverduidelikend nou dat jy verstaan ​​hoe die Pyplyne en Boxes werk. Ek skep net 'n nuwe boks vir die transaksie, met die naam iets soos "Smith Sale to Jones." Ek kan dan elke bietjie inligting wat deur my Gmail kom in die kassie dump om alles saam te hou vir vinnige verwysing.

06 - Formule Kolomme

Ek sien nie kommissies voordat ek die tjek sien nie. Wel die meeste van die tyd. Jy kan egter berekeninge in kolomme doen, 'n kragtige funksie.

Let eers op die Streak-ikoon en skakel bo-aan Gmail. As u dit kliek, word 'n volledige funksieshulpstelsel gedek wat u alles vertel wat u moet weet, en u verlaat nooit u Gmail-skerm nie. Ek wou sien hoe om 'n formule kolom te skep, so gekliek op die skakel en 'n afdeling gevind in die hulp hiervoor. Jy kan sien in die prent dat daar 'n volledige handleiding is om formules te skep.

07 - The NewsFeed en soveel meer

As jy in jou pyplyne werk, kan jy op die NewsFeed-knoppie regs in Gmail kliek en jy sal 'n voer gegee word van aksies wat jy in verband met daardie pyplyn en bokse geneem het. Jy kan maklik tred hou met wat jy met hierdie NewsFeed gedoen het.

Ek het jou 'n baie breë oorsig van Streak vir Gmail CRM gegee, en jy sal die vele funksies moet nagaan. Daar is 'n herkenbare rekord vertoon vir elk van jou kontakte, leads, vooruitsigte en transaksies. Deur op die boks ikoon in die pyplyn te klik, kan u na die rekordskerm gaan, veranderings en byvoegings maak en op verwante inligting klik.

Kom ons kyk na nog een skerm, hoe jy met Streak van 'n e-pos in Gmail omgaan.

08 - 'n boks van epos in Gmail byvoeg

Een van die beste en mees gebruikte maniere om 'n boks in 'n pyplyn te maak, is om dit uit 'n e-pos te doen. Dit is veral handig as u 'n nuwe hoofstuk in 'n e-pos ontvang. Sien in die beeld dat daar nou 'n knoppie bo-aan die individuele Gmails is wat u toelaat om 'n nuwe boks te skep, by 'n bestaande blokkie te voeg of 'n boks te wysig.

Kom ons sê dat u 'n nuwe koper lei per e-pos. U kliek net om 'n boks te skep, en u voeg dit by die Werker pyplyn van u koper met die naam van die vooruitsig as die vaknaam. Nou, elke e-pos wat jy ontvang van enigiemand wat verband hou met die werk van hierdie koper, kan jy eenvoudig hierdie proses gebruik om dit by die koperboks in die pyplyn te voeg. Nou is dit meer soos 'n ware lêerskassie, aangesien dit veelvuldige verwante items daarin bevat.

Dit is ook 'n goeie hulpmiddel in die Transaksiepyplyn. Sodra u e-posse van die ander agent, titelmaatskappy en ander ontvang, voeg u dit eenvoudig by die transaksievak.

Daar is nog baie meer, maar dit sal die artikel inpak. Veel plezier, en check dit uit, want Streak het 'n ewige gratis opsie.

09 - E-pos dop as 'n CRM & Legal Tool

'N bonus van Streak is die e-pos dop funksie. Die prent toon 'n geskiedenis van die oopmaak van die huidige e-pos. Jy kry ook kennisgewings van e-pos as 'n pop-out as jy dit wil hê. Ek wil graag weet dat my e-posse ontvang en oopgemaak is, veral in transaksies.

CRM gaan immers oor die bestuur van 'n verhouding, en deel daarvan is om te weet dat jy deur jou e-poskontak kom. Dit kan ook in die toekoms handig wees as u 'n hof beveel om te wys dat inligting of dokumente betyds afgelewer is. Dit gaan nie net met jou om iets verkeerd te doen nie. Ek het kliënte verby gevra om my dokumentasie te gee oor e-posse vir aksies waarin hulle betrokke is, wat niks met my te doen gehad het nie.

'N Werklike voorbeeld bestaan ​​uit 'n bouer van die staatskliënt wat 'n grondpakket in die berge gekoop het met die doel om 'n aftree-huis te bou. Die gebied was in die verlede betrokke by geskille met die land of dit wettig onderverdeel is of nie. Elke verandering in die provinsie se prokureur het gelyk om 'n nuwe ronde van kontroversie te genereer.

In my omsigtigheid vir die kliënt, het ek gevind dat daar 'n tweejarige brief van die prokureur van die land was wat verklaar dat die eiendom as wettig beskou sal word en 'n boupermit toegestaan ​​word indien aansoek gedoen word. Ek het 'n nuwe brief aangevra, hoewel dit dieselfde prokureur was. Nadat ek 'n bietjie gekruip het, is 'n nuwe brief uitgereik. Ek het 'n afskrif aan my kliënt gestuur waarin verklaar word dat die dokument waarop ons gewag het afgelewer is, sodat ons vorentoe kan beweeg met die aankoop.

Twee jaar later, en met 'n ander land prokureur, het hy aansoek gedoen vir 'n gebou permit en is geweier. Hy het my eiendomsprokureur vir hulp gekontak. Die prokureur het my gekontak om te vra of daar enige dokumentasie was wat bewys dat ons op die brief staatmaak om die aankoop te maak. Ek het die e-pos met opsporing getrek en die land het die permit uitgereik. Opsporing van e-posse is net goeie sakepraktyk.